Героями мультфильма стали брат и сестра. Их отец замкнулся после исчезновения мамы, а сами они оказываются внутри настоящей сказки, где есть и приключения, и ведунья-совунья, и путь, в ходе которого можно обрести понимание, а через него и дружбу.
Сказка чем-то немного напоминает «Снежную королеву», только тут не Герда спасает Кая, а брат -сестру, которая попадает к ведьме, умеющей избавлять от боли, спасать от чувств, открывая взамен страдания пустоту бессердечия.
