Музыкальная сказка о гоблинах, эльфах, феях и бесах, рассказанная под мелодии популярных песен последних шести десятилетий.
Итак, перед нами две страны: одна из них светла и прекрасна, в ней обитают гномы, прекрасные эльфы и феи; другая же — темная и мрачная — является домом для менее прекрасных жителей волшебной страны, но не менее интересных. На границе двух миров растут особые цветы, из лепестков которых можно создать любовное зелье. Болотный царь, живущий в чащобе темного леса, эти самые цветы недолюбливает, а жителям королевства фей они просто без надобности, как и само зелье… Однако, любовь и жажда власти заставляет героев идти на отчаянные поступки и добыть пресловутое зелье.